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(三)投资策略:低估值龙头攻守兼备,消费科技布局来年在当前市场回调反映中国短期滞涨的不利条件下,我们10月持续推荐的低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业将持续占优。在企业盈利出现边际改善的条件下,我们预期企业盈利触底并不远,经济活动虽然还在下降,但是根据我们3月《信用宽松与牛市全景》的分析,盈利触底改善之后,企业的自发性投资活动将逐步增加,经济弱复苏可期。因此,我们建议投资者继续持有低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业,推荐家电、建筑、券商等行业;从布局明年的角度来看,我们建议投资者布局以科技50和消费50为代表的两条主线。

习近平在讲话中指出,“我们要积极推进两岸经济合作制度化,打造两岸共同市场,为发展增动力,为合作添活力,壮大中华民族经济。两岸要应通尽通,提升经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通,可以率先实现金门、马祖同福建沿海地区通水、通电、通气、通桥。要推动两岸文化教育、医疗卫生合作,社会保障和公共资源共享,支持两岸邻近或条件相当地区基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。”

当时凯瑞德正值多事之秋,2016年12月,原凯瑞德实控人、董事长吴联模因涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。2017年7月,吴联模和第一大股东第五季实业再次收到调查通知,这次是涉嫌信息披露违法违规。就在此时,张培峰找到了可趁之机,吴联模辞职后,张培峰继任凯瑞德董事长之位,并于6月开始大手笔买入公司股票,到7月11日持股比例达到5.19%。而在这一系列的增持动作中,凯瑞德股价一路走高了20%。

从目前看,下一阶段令市场担忧的因素主要有以下一些:一类是来自内部自身,如暂无增量资金介入,同时债券违约、质押平仓风险增加,以及部分公司经营下滑、业绩变脸等。另一类是来自外围环境的负面影响,如贸易纷争等。因此,总体看A股市场需要通过震荡来消化不利因素。

2018年4月11日,易纲行长参加博鳌亚洲论坛时表示,目前中国仍存在一些“利率双轨制”,一是在存贷款方面仍有基准利率,二是货币市场利率是完全由市场决定的。目前我们已放开了存贷款利率的限制,也就是说商业银行存贷款利率可根据基准利率上浮和下浮,根据商业银行自身情况来决定真正的存贷款利率。其实我们的最佳策略是让这两个轨道的利率逐渐统一,这就是我们要做的市场改革。这反映出,当前中国利率市场仍存在“双轨制”的问题,且二者逐渐统一将是利率市场化的“未竟之旅”。

(二)注册制推进IPO加速,外资持续流入注册制推进,IPO审核提速。创业板推进注册制和存量股票改革已经推进过程中。创业板借壳和并购重组是实现资本市场优胜劣汰的重要手段。并购重组的放松有利于活跃资本市场。从新股发行来看,IPO加速的趋势越发明显。在这种条件下,新股供给增多使得原有的打新策略收益率下降。打新无风险收益率下降乃至消失,IPO破发与上涨并存,这也是资本市场走向成熟的标志。

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